Сан-Франциско, первые годы XX века. В Чайнатауне находят тело убитой европейки, и все улики указывают на местного жителя. Город охватывает волна негодования, многие требуют немедленно избавиться от китайского квартала. В центре событий оказываются двое необычных сыщиков: практикующий врач Цинь Фу, знаток древних лечебных методик, и его напарник — метис А-Гуй, умеющий находить следы там, где другие их не видят.
Им предстоит разобраться в этом запутанном деле, пока гнев толпы не привёл к непоправимому. На кону не только судьба подозреваемого, но и будущее всего квартала. Каждый шаг расследования осложняется предвзятостью властей и растущим напряжением на улицах.
