1983-й. Юля Морозова — студентка Ленинградского университета, увлечённая языками и спортом. Она даже не догадывается, что скоро её жизнь круто изменится: контрразведка вербует её для особого задания. Всё потому, что девушка — точная копия покойной супруги американского разведчика Джима Уиллера.
Тот прилетает в город для контакта с агентом из закрытого НИИ. Полковник Волохов и его команда разрабатывают хитрую операцию. Они хотят подставить Юлю Уиллеру, чтобы вычислить предателя в оборонном секторе. Если американец поверит в сходство — игра начнётся.